Agentforce Revenue Management: voorbereiding op de updates voor de winter van ’27

‍

Wat valt er op in de Winter ’27-release?

‍

In deze release springen vier ontwikkelingen in het oog:

‍

• Grotere schaal: ondersteuning voor aanzienlijk grotere en complexere transacties.
• Meer flexibiliteit: nieuwe mogelijkheden op het gebied van prijsstelling, contracten, facturering en levenscyclusbeheer.
• Minder handmatig administratief werk: minder tijdelijke oplossingen gedurende de gehele ‘quote-to-cash’-cyclus.
• Nauwere integratie met Agentforce : AI wordt directer in de operationele werkprocessen geïntegreerd.

‍

Laten we eens nader kijken naar de veranderingen die aan deze ontwikkelingen ten grondslag liggen.

‍

Gecentraliseerde configuratie en naadloze schaalbaarheid

‍

Het opzetten van omzetarchitecturen voor ondernemingen betekende van oudsher dat men zich een weg moest banen door versnipperde beheerpagina’s en omvangrijke transactielimieten moest omzeilen. Winter ’27 vereenvoudigt het beheer van de backend en vergroot tegelijkertijd de schaal waarop Revenue Management kan opereren aanzienlijk.

‍

• Gecentraliseerde installatie: De functies voor Revenue Management kunnen nu vanaf één centrale locatie worden bekeken, geïnstalleerd en geconfigureerd, met behulp van stapsgewijze instructies, video’s en hulpmiddelen. Hierdoor hoeft u niet meer door meerdere installatiemenu’s te navigeren en bent u minder afhankelijk van afzonderlijke documentatie.
• Hightech-ordersjablonen: kant-en-klare datapakketten voor veelvoorkomende scenario’s bij de afhandeling van hightech-orders kunnen rechtstreeks vanuit Salesforce Go worden geïmplementeerd, waardoor teams sneller aan de slag kunnen zonder dat ze complexe plannen helemaal zelf hoeven op te stellen.
• Grote transacties en verwerking: De capaciteit voor offertes en bestellingen wordt uitgebreid van 1.000 naar 15.000 regelitems, met ondersteuning voor 1.000 bundels en vijf geneste niveaus. Dankzij asynchrone verwerking en verbeterd foutherstel kunnen teams deze grotere transacties verwerken zonder ze op te splitsen of een beroep te doen op aangepaste tijdelijke oplossingen.

‍

Productcatalogus en prijsbeleid

‍

Het beheer van complexe B2B-prijsmodellen ging van oudsher gepaard met starre catalogusstructuren, offline samengestelde berekeningen en beperkingen op het gebied van prijsbeleid. Winter ’27 breidt de prijsengine uit om standaard dynamischere promoties, flexibel catalogusbeheer en gedetailleerde prijsaanpassingen te ondersteunen.

‍

• Inbouwpromoties: bij zowel handmatige als automatische promoties kunnen toelatingsregels worden toegepast en kunnen kortingsbonnen rechtstreeks aan offerte- en orderregels worden gekoppeld. Kortingen kunnen ook via de prijswaterval worden bijgehouden en worden meegenomen bij verlengingen.
• Beheer van productcatalogi: teams kunnen een aangepaste volgorde instellen, producttypes direct omzetten in bundels en zoeken op basis van gedeeltelijke productnamen of SKU's, waardoor grotere catalogi gemakkelijker te beheren zijn.
• Berekeningen en pro rata-verdeling: dankzij de samengestelde prijsstijging kunnen verhogingen worden berekend op basis van de nettoprijs van het vorige segment in plaats van de oorspronkelijke catalogusprijs. De wekelijkse pro rata-verdeling ondersteunt nu cycli van zeven dagen, naast meer flexibiliteit binnen de prijsbepalingsprocedures.
• Prijsbeleid en API’s: prijsformules kunnen worden gesegmenteerd op basis van subsector en samen met hun tabeltoewijzingen worden gekloond via één enkele /clone REST-aanroep. API-uitvoer maakt ook gebruik van standaard decimale waarden voor hoge waarden.
• Productconfigurator-engine: dankzij nieuwe bedieningselementen kunnen teams attributen beveiligen, bundelregels valideren en de hoeveelheden van onderliggende artikelen automatisch aanpassen, waardoor ze meer controle krijgen over complexe productconfiguraties.

‍

Dynamische coördinatie en levenscyclusbeheer

‍

Contractwijzigingen kunnen een bijzondere uitdaging vormen wanneer er sprake is van aanpassingen met terugwerkende kracht, complexe opbouwschema’s en synchronisatie van de facturering in de verdere processtappen. Winter ’27 biedt een meer tijdgerichte coördinatie en grotere flexibiliteit voor het beheer van lopende contractwijzigingen, zonder dat de afstemming binnen de bredere omzetcyclus uit het oog wordt verloren.

‍

• Transactiebeheer en wijzigingen met terugwerkende kracht: bij wijzigingen, annuleringen, overdrachten en verlengingen kunnen nu voor zowel standaard- als 'ramped'-activa ingangsdata uit het verleden worden gebruikt, terwijl de factureringsschema’s gesynchroniseerd blijven.
• Geavanceerd beheer van goedkeuringsprocessen: tijdens de goedkeuringsfasen kunnen Slack-berichten worden verzonden met door AI gegenereerde samenvattingen van deals, terwijl tijdgebonden delegatie en gedetailleerdere instellingen voor zichtbaarheid zorgen voor meer flexibiliteit en beter beheer.
• Dynamic Revenue Orchestrator: toekomstige statussen van assets kunnen worden geëvalueerd met ondersteuning voor rollback, en segmenten met een geleidelijke opbouw kunnen stapsgewijs als assets worden toegevoegd. Teams kunnen bovendien automatisch de volgorde van orchestratiestappen bepalen, afhankelijkheden groeperen en fulfilment-werkruimten klonen.

‍

Gebruik, facturering, incasso’s en contracten

‍

Moderne modellen voor terugkerende inkomsten zijn afhankelijk van flexibele verbruiksstructuren en geïntegreerde factureringsprocessen. Winter ’27 brengt updates over het verbruik, het genereren van facturen, betalingen, incasso’s en contractbeheer dichter bij elkaar gedurende de gehele inkomstencyclus, waarbij automatisering zich verder uitbreidt naar processen die van oudsher handmatige tussenkomst vereisten.

‍

• Levenscyclus van gebruiksbeheer: actieve gebruiksrechten kunnen tussentijds worden verlengd, stapsgewijze verlengingen kunnen in elk segment van het schema plaatsvinden en verlopen abonnementen kunnen worden hersteld met behoud van de gebruiksgeschiedenis.
• Automatisering van facturering: de factureringsfrequentie kan worden aangepast door middel van wijzigingen met een hoeveelheid van nul, waarbij automatisch een pro rata-berekening wordt toegepast. Nieuwe wekelijkse en aangepaste factureringsintervallen, prognoses van de kostenontwikkeling en het in realtime genereren van facturen in PDF-formaat bieden extra flexibiliteit.
• Belastingen, betalingen en incasso’s: Document AI kan betalingsberichten koppelen aan bankafschriften, terwijl teams terugbetalingen kunnen uitvoeren op basis van creditsaldi en rekeningen kunnen beheren via een geconsolideerde incassoconsole. Het ‘Cart-to-Cash’-afrekenproces kan ook worden uitgevoerd via één enkele API-aanroep.
• Contracten en het opstellen van documenten: PDF- en DOCX-bestanden kunnen worden beheerd als Playbooks met versiebeheer en AI-gestuurde risicobeoordeling. Teams kunnen ook vooraf goedgekeurde clausules gebruiken en de voortgang van het ondertekeningsproces rechtstreeks vanuit de contractdossiers volgen.

‍

Agentforce AI-integratie

‍

AI binnen Revenue Management gaat verder dan passieve rapportage en wordt een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. In Winter ’27 wordt ‘ Agentforce ’ directer geïntegreerd in goedkeuringsbeslissingen en de achtergrondverwerking van transacties, waardoor AI nauwer aansluit bij de workflows die de teams van Sales, Finance en Revenue Operations al gebruiken.

‍

• Workflows van de goedkeuringsagent: de goedkeuringsagent van Agentforce kan transactiegegevens samenvatten, vragen beantwoorden en goedkeurings- of afwijzingsacties rechtstreeks binnen Slack en Salesforce uitvoeren, waardoor beoordelaars de benodigde context krijgen zonder door meerdere records te hoeven bladeren.
• Contextgevoelige automatiseringen: acties in de ‘ Agentforce ’ kunnen Apex-processen op de achtergrond uitvoeren en tegelijkertijd de regeleditor automatisch bijwerken, waardoor berekeningen en updates kunnen plaatsvinden zonder de workflow van de verkoper te onderbreken.

‍

Voorbereiding op de winter van ’27

‍

De Winter ’27-update brengt een breed scala aan verbeteringen voor Revenue Management in de Agentforce , maar het belang van elke update hangt af van de manier waarop een organisatie momenteel haar producten, prijsstelling, contracten, facturering en de bredere ‘quote-to-cash’-architectuur beheert.

‍

Voor sommige teams kunnen de verhoogde transactielimieten bestaande beperkingen op het gebied van schaalbaarheid wegnemen. Voor andere teams bieden verbeteringen op het gebied van prijsstelling, levenscyclusbeheer, automatisering van de facturering of workflows voor ' Agentforce ' wellicht grotere kansen.

‍

Elke Revenue Management-omgeving van Salesforce is anders, en niet elke update van Winter ’27 zal voor elke organisatie dezelfde gevolgen hebben. Als u wilt weten welke wijzigingen het meest relevant zijn voor uw architectuur, processen en roadmap, kan het Gen25-team u helpen de gevolgen in kaart te brengen, mogelijke overgangsrisico’s te identificeren en de juiste volgende stappen te bepalen. Neem contact met ons op door hier te klikken hier.