Groeien en professionaliseren met Salesforce & Gen25

Credit Linked Beheer, opgericht in 2014, structureert en beheert woningfondsen. Zij beheren drie fondsen: Huurwoning Nederland Fonds, het Duurzaamwoningen Fonds en het Groenwoningen Fonds. Het Groenwoningen Fonds is door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waarbij particuliere deelnemers bijdragen aan een beter milieu en profiteren van een belastingvoordeel. Dit maakt Credit Linked Beheer uniek in Nederland. Sinds de start van het Groenwoningenfonds in 2016 is de groei exponentieel toegenomen.

‍

‍

Uitvoering en goedkeuring

Om deze groei door te kunnen zetten was een professionaliseringsslag nodig voor een aantal bedrijfsprocessen. De deelnemersadministratie bestond uit een excel document met 200 deelnemers, inmiddels zijn er meer dan 3000 deelnemers en is Salesforce gekozen als hun CRM. Alle klantgegevens zijn nu eenvoudig beschikbaar in Salesforce en om te voldoen aan alle wet- en regelgeving wordt het gehele registratieproces vanuit Salesforce aangestuurd.

Credit Linked Beheer koos voor Gen25 als implementatiepartner voor Sales Cloud en Service Cloud, de inzet van beide partijen gedurende het gehele traject maakte het mogelijk om in korte tijd grote stappen te zetten. Als onderdeel van het adoptieplan heeft Credit Linked Beheer een dag vol trainingen en activiteiten georganiseerd om de go-live met het hele team te vieren.

Salesforce Go-Live
‍

"Gen25 is heel benaderbaar en dat maakt het makkelijk omdat ze op locatie werken. Ze kunnen ook heel snel schakelen, als er iets veranderd moet worden, doen ze dat naadloos."

‍

Kijk eens wat Credit Linked Beheer wil delen over dit proces.

‍